L’archive documentaire est le module de Saldora qui réunit contrats, polices d’assurance et documents clients en un seul endroit. Vous rangez les fichiers dans des dossiers ; l’IA lit aussi le texte des scans et des PDF et le rend consultable en texte intégral. Les fichiers remplacés sont conservés comme versions, et un lien vous permet de partager un document pendant 7 à 90 jours.
Texte intégral, même dans les scans · Versions et historique · Liens de partage avec date d’expiration · Données en Suisse
Quatre étapes : classer, rendre consultable, conserver les versions – et partager de façon ciblée.
Sous « Documents », vous créez des dossiers avec nom, couleur et symbole, et des sous-dossiers de la même manière. Avec « Téléverser », vous glissez dans le dossier des PDF, des images, des fichiers Office et texte jusqu’à 25 Mo par fichier. Pour déplacer, il suffit de glisser sur un autre dossier.
La recherche trouve noms et contenus, y compris le texte des scans et des PDF. Vous affinez les résultats par type de fichier et période. Dans les détails d’un fichier, « Texte intégral » indique s’il est déjà « consultable » ou encore « en cours d’indexation ».
Avec « Remplacer », vous téléversez une nouvelle mouture ; l’ancien fichier est archivé comme version et reste téléchargeable sous « Versions ». Sous « Historique », vous voyez qui a fait quoi et quand. Ce qui est supprimé atterrit dans la corbeille et peut être restauré.
« Créer un lien » génère un lien de partage valable 7, 14, 30 ou 90 jours. Si vous désactivez « Autoriser le téléchargement », le destinataire peut seulement consulter le document. Sous « Partages », vous gérez tous les liens actifs et les rendez immédiatement invalides avec « Révoquer ».
Quatre choses qui règlent l’ordre et l’accès.
Dans le menu du dossier, « Accès » définit qui voit le dossier : pour chaque membre de l’équipe « Aucun accès », « Lecture » ou « Modification ». Les dossiers verrouillés portent un cadenas.
Avec « Partager avec le projet », vous rendez un fichier ou un dossier entier accessible à l’équipe d’un projet.
Les documents et dossiers supprimés atterrissent dans la corbeille ; « Restaurer » les récupère. Seul « Supprimer définitivement » les efface pour de bon.
Sur la vue d’ensemble, « Stockage utilisé » indique la consommation et, le cas échéant, la limite.
L’espace de classement commun pour les contrats, les polices d’assurance et les documents clients. Vous classez les fichiers dans des dossiers, les retrouvez par recherche en texte intégral, conservez les versions antérieures et partagez des documents avec un lien limité dans le temps.
PDF, images, Office et texte, 25 Mo au maximum par fichier. Vous glissez les fichiers dans la fenêtre « Téléverser des documents » ou les sélectionnez via « parcourir ».
Oui. La recherche lit aussi le texte des scans et des PDF. Dans les détails d’un fichier, « Texte intégral » indique s’il est déjà « consultable » ou encore « en cours d’indexation ».
Il est archivé comme version et reste téléchargeable sous « Versions ». Sous « Historique », vous voyez qui a fait quoi et quand.
7, 14, 30 ou 90 jours, selon votre choix. Avec « Révoquer » sous « Partages », vous rendez un lien immédiatement invalide ; s’il a expiré, vous en créez un nouveau.
Oui. Sous « Accès », vous choisissez pour chaque membre de l’équipe « Aucun accès », « Lecture » ou « Modification ». Sans sélection, le dossier est visible pour toutes les personnes ayant accès à l’archive ; dès que vous choisissez des membres, seuls ceux-ci le voient.
Oui, depuis la corbeille avec « Restaurer ». « Supprimer définitivement », en revanche, est irréversible.
Classer, retrouver, partager – essayez l’archive documentaire gratuitement pendant 30 jours.