Un CRM avec pipeline.
Du premier contact à la commande.

Le CRM est le module de Saldora qui relie prospects, clients et contacts à la vente. Sur le tableau du pipeline, vous faites avancer les prospects d’étape en étape, notez appels et rendez-vous et classez tout avec des tags. Un clic transforme le prospect en offre, et l’historique client montre le chiffre d’affaires et la ponctualité des paiements en un coup d’œil.

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Tableau du pipeline avec étapes et tags Prospect → offre en un clic Ponctualité des paiements par client Données en Suisse

Pipeline CHF 71'900 Neu CHF 8'200 CHF 14'500 Qualifiziert CHF 9'800 CHF 21'000 Angebot CHF 18'400 Gewonnen CHF 12'600 Offerte AN-2026-0142 erstellt aus dem Lead, mit einem Klick

Comment un prospect devient-il un client ?

Trois étapes : suivre les prospects, créer l’offre et garder un œil sur le client gagné.

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    Les prospects sur le tableau du pipeline

    Chaque prospect est une carte dans son étape. Vous le faites avancer dès que quelque chose bouge, notez appels et rendez-vous comme activités et classez les prospects avec des tags.

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    Le prospect devient une offre

    Un clic crée l’offre à partir du prospect. Vos clients l’ouvrent via un lien sans connexion, posent des questions via « Laisser un message » et l’acceptent de manière ferme ; l’offre passe ensuite chez vous à « Acceptée ».

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    Gagné – et l’historique s’étoffe

    Vous transformez l’offre acceptée en commande ou directement en facture. Sur la page client, l’historique rassemble documents, paiements et rappels, et vous y ajoutez vos propres entrées comme un contact téléphonique ou une réunion. Les cartes d’en-tête montrent les postes ouverts, le délai de paiement moyen et la ponctualité des paiements.

Que vous apporte le CRM ?

Quatre choses qui gardent votre fichier clients propre.

  • Alerte en cas de doublons

    Dès trois caractères, Saldora compare le nom avec votre fichier clients et détecte aussi les fautes de frappe, une forme juridique placée devant ou un nom existant contenu dans le nouveau.

  • Adresses et contacts

    Adresses de facturation, de livraison et du siège avec leurs propres champs ; pour les codes postaux suisses, Saldora propose le canton et la localité. Les adresses e-mail des contacts sont proposées comme destinataires dans les offres et les factures.

  • La ponctualité des paiements en un coup d’œil

    Les cartes d’en-tête de chaque client affichent « Postes ouverts », « Dont en retard », « Ø délai de paiement » et la ponctualité des paiements « Bonne », « Moyenne » ou « Critique ».

  • Rabais client et import

    Un rabais standard enregistré est déduit automatiquement de chaque nouvelle offre, commande et facture. Vous importez les clients existants par fichier ; Saldora signale les lignes erronées avec leur numéro de ligne.

Questions fréquentes sur le CRM

Le module pour les prospects, les clients et les contacts. Vous faites avancer les prospects d’étape en étape sur le tableau du pipeline et gérez les clients avec adresses, contacts, coordonnées bancaires et historique.

En un clic. Vous finalisez l’offre dans l’éditeur d’offres et l’envoyez ; vos clients reçoivent un e-mail avec un lien vers la vue en ligne, par lequel ils acceptent l’offre.

Il rassemble automatiquement documents, paiements et rappels, filtrables par contacts, documents, paiements et rappels. Vous saisissez vos propres entrées comme « Contact téléphonique », « E-mail », « Réunion » ou « Autre » en haut avec « Saisir ».

Sur la page client : les cartes d’en-tête affichent « Postes ouverts », « Dont en retard », « Ø délai de paiement » et la ponctualité des paiements « Bonne », « Moyenne » ou « Critique ».

Oui. Dès que vous avez saisi trois caractères du nom, Saldora compare avec votre fichier clients – même en cas de faute de frappe comme « Mustr AG » au lieu de « Muster AG » – et affiche un lien vers les correspondances.

Oui, dans la liste des clients, avec l’import et l’export des données de base ; le fichier d’export sert en même temps de modèle. Les cellules vides laissent les valeurs existantes inchangées. Si le fichier contient des lignes erronées, Saldora les signale avec leur numéro de ligne et n’enregistre rien.

Seul le nom est obligatoire. S’y ajoutent le type (entreprise, personne ou public), le numéro IDE, l’e-mail, le téléphone, le délai de paiement, la langue, la monnaie et le traitement TVA. Le numéro IDE est recommandé pour les QR-factures aux entreprises.

Oui. Dans le champ « Rabais (%) », vous enregistrez un rabais standard qui est déduit automatiquement de chaque nouvelle offre, commande et facture. Vous définissez vous-même son intitulé sur le document, par exemple « Rabais partenaire ».

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