CRM mit Pipeline.
Vom ersten Kontakt bis zum Auftrag.

Das CRM ist das Modul in Saldora, das Leads, Kunden und Kontakte mit dem Verkauf verbindet. Im Pipeline-Board ziehen Sie Leads von Stufe zu Stufe, halten Anrufe und Termine fest und ordnen alles mit Tags. Aus dem Lead wird mit einem Klick die Offerte, und die Kundenhistorie zeigt Umsatz und Zahlungsmoral auf einen Blick.

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Pipeline-Board mit Stufen und Tags Lead → Offerte mit einem Klick Zahlungsmoral je Kunde Daten in der Schweiz

Pipeline CHF 71'900 Neu CHF 8'200 CHF 14'500 Qualifiziert CHF 9'800 CHF 21'000 Angebot CHF 18'400 Gewonnen CHF 12'600 Offerte AN-2026-0142 erstellt aus dem Lead, mit einem Klick

Wie wird aus einem Lead ein Kunde?

Drei Stationen: Leads führen, die Offerte erstellen und den gewonnenen Kunden im Blick behalten.

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    Leads im Pipeline-Board

    Jeder Lead liegt als Karte in seiner Stufe. Sie ziehen ihn weiter, sobald sich etwas bewegt, halten Anrufe und Termine als Aktivitäten fest und ordnen Leads mit Tags.

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    Aus dem Lead wird die Offerte

    Mit einem Klick entsteht aus dem Lead die Offerte. Ihre Kundschaft öffnet sie über einen Link ohne Anmeldung, stellt Fragen über «Nachricht hinterlassen» und nimmt sie verbindlich an; danach steht die Offerte bei Ihnen auf «Angenommen».

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    Gewonnen – und die Historie wächst mit

    Die angenommene Offerte wandeln Sie in einen Auftrag oder direkt in eine Rechnung. Auf der Kundenseite sammelt die Historie Belege, Zahlungen und Mahnungen, eigene Einträge wie Telefonkontakt oder Meeting erfassen Sie dazu. Die Kopfkarten zeigen offene Posten, Ø Zahlungsdauer und die Zahlungsmoral.

Was bekommen Sie mit dem CRM?

Vier Dinge, die Ihren Kundenstamm sauber halten.

  • Warnung vor Duplikaten

    Ab drei Zeichen vergleicht Saldora den Namen mit Ihrem Kundenstamm und erkennt auch Tippfehler, eine vorangestellte Rechtsform oder einen bestehenden Namen, der im neuen steckt.

  • Adressen und Kontakte

    Rechnungs-, Liefer- und Sitzadresse mit eigenen Feldern; bei Schweizer Postleitzahlen schlägt Saldora Kanton und Ort vor. Die E-Mail-Adressen der Kontakte stehen in Offerten und Rechnungen als Empfänger zur Wahl.

  • Zahlungsmoral auf einen Blick

    Die Kopfkarten jedes Kunden zeigen «Offene Posten», «Davon überfällig», «Ø Zahlungsdauer» und die Zahlungsmoral «Gut», «Mittel» oder «Kritisch».

  • Kundenrabatt und Import

    Ein hinterlegter Standardrabatt wird auf jeder neuen Offerte, jedem Auftrag und jeder Rechnung automatisch abgezogen. Bestehende Kunden importieren Sie per Datei; fehlerhafte Zeilen meldet Saldora mit Zeilennummer.

Häufige Fragen zum CRM

Das Modul für Leads, Kunden und Kontakte. Leads führen Sie im Pipeline-Board von Stufe zu Stufe, Kunden pflegen Sie mit Adressen, Kontakten, Bankverbindungen und Historie.

Mit einem Klick. Die Offerte schreiben Sie im Offerten-Editor fertig und senden sie; Ihre Kundschaft erhält eine E-Mail mit einem Link zur Online-Ansicht, über den sie die Offerte annimmt.

Belege, Zahlungen und Mahnungen sammelt sie automatisch, filterbar nach Kontakten, Belegen, Zahlungen und Mahnungen. Eigene Einträge wie «Telefonkontakt», «E-Mail», «Meeting» oder «Sonstiges» erfassen Sie oben mit «Erfassen».

Auf der Kundenseite: Die Kopfkarten zeigen «Offene Posten», «Davon überfällig», «Ø Zahlungsdauer» und die Zahlungsmoral als «Gut», «Mittel» oder «Kritisch».

Ja. Sobald Sie drei Zeichen des Namens eingetippt haben, vergleicht Saldora mit Ihrem Kundenstamm – auch bei Tippfehlern wie «Mustr AG» statt «Muster AG» – und verlinkt die Treffer.

Ja, in der Kundenliste mit Import und Export der Stammdaten; die Exportdatei dient zugleich als Vorlage. Leere Zellen lassen bestehende Werte unverändert. Enthält die Datei fehlerhafte Zeilen, meldet Saldora sie mit Zeilennummer und speichert nichts.

Pflicht ist nur der Name. Dazu kommen Typ (Firma, Person oder öffentlich), UID-Nummer, E-Mail, Telefon, Zahlungsfrist, Sprache, Währung und MWST-Behandlung. Die UID-Nummer empfiehlt sich für QR-Rechnungen an Firmen.

Ja. Im Feld «Rabatt (%)» hinterlegen Sie einen Standardrabatt, der auf jeder neuen Offerte, jedem Auftrag und jeder Rechnung automatisch abgezogen wird. Wie er auf dem Beleg heisst, etwa «Partnerrabatt», legen Sie selbst fest.

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