Offerten mit KI.
Rechnungen als Swiss QR-Rechnung.

Offerten & Rechnungen ist das Modul in Saldora, mit dem Sie Angebote schreiben, online annehmen lassen und als Swiss QR-Rechnung verrechnen. Sie beschreiben kurz, worum es geht, und die KI formuliert einen Entwurf mit Positionen und Texten. Ihre Kundschaft nimmt die Offerte über einen Link an, die Rechnung geht mit QR-Zahlteil per E-Mail hinaus.

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Swiss QR-Rechnung Offerten online annehmen Mahnwesen in drei Stufen Daten in der Schweiz

Rechnung SR-2026-0042 KI-Entwurf 2'400.00 6'800.00 800.00 MWST 8.1% 810.00 Total CHF 10'810.00

Wie wird aus einer Offerte eine bezahlte Rechnung?

Vier Stationen: entwerfen, Positionen setzen, annehmen lassen und verrechnen – bis die Zahlung da ist.

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    Kurz beschreiben, die KI entwirft

    Beschreiben Sie, worum es geht – die KI formuliert eine Offerte oder Rechnung mit Positionen und Texten. Kunde, Konditionen und Einleitungstext passen Sie im Editor an, die Nummer vergibt Saldora selbst.

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    Positionen aus dem Katalog

    Ein Artikel aus dem Katalog bringt Name, Beschreibung, Einheit, Preis, MWST-Code und Erlöskonto mit. Sie rechnen netto oder brutto, ein Kundenrabatt wird automatisch abgezogen, und erfasste Projektzeiten übernehmen Sie als Positionen.

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    Online angenommen, als QR-Rechnung verschickt

    Ihre Kundschaft öffnet die Offerte ohne Anmeldung über einen Link und nimmt sie verbindlich an. Daraus wird mit einem Klick ein Auftrag oder direkt die Rechnung. «Senden» verbucht die Rechnung und mailt sie als PDF mit QR-Zahlteil; einen Mangel im QR-Zahlteil meldet Saldora vor dem Versand.

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    Bezahlt – oder gemahnt

    Die Zahlung verknüpfen Sie im Bankabgleich oder erfassen sie von Hand; die Rechnung steht dann auf «Teilbezahlt» oder «Bezahlt». Überfällige Rechnungen mahnt Saldora in drei Stufen, von der Zahlungserinnerung bis zur 2. Mahnung – von Hand oder im nächtlichen Mahnlauf.

Was bekommen Sie mit Offerten & Rechnungen?

Vier Dinge, die über die einzelne Rechnung hinausgehen.

  • Wiederkehrende Rechnungen

    Für Wartung, Hosting oder Miete legen Sie eine Vorlage an, wöchentlich bis jährlich, mit Platzhaltern für den Zeitraum. Der Nachtlauf erzeugt fällige Rechnungen als Entwurf oder sendet sie gleich.

  • Teilrechnungen mit Zahlungsplan

    Verrechnen Sie einen Auftrag in Etappen, etwa 50 / 50 oder mit eigenen Prozenten. Die Schlussrechnung zieht die Akontorechnungen ab; Anzahlungen bucht Saldora auf das Konto 2030 «Erhaltene Anzahlungen».

  • Lieferscheine

    Aus dem Auftrag übernimmt der Lieferschein die offenen Mengen, Teillieferungen inklusive. Mit dem Modul «Lager» bucht er den Warenabgang, und aus dem gelieferten Lieferschein entsteht die Rechnung.

  • Gutschrift und Storno

    Eine Gutschrift korrigiert eine gestellte Rechnung, ohne sie zu löschen, auch eine teilweise bezahlte. Ein Storno gleicht die Verkaufsbuchung mit einer Gegenbuchung aus und verlangt einen Grund.

Häufige Fragen zu Offerten & Rechnungen

Das Modul in Saldora für Offerten, Aufträge, Rechnungen, Lieferscheine, Gutschriften und Mahnungen. Rechnungen gehen als Swiss QR-Rechnung per E-Mail hinaus und werden beim Senden verbucht.

Nein. Der Link zur Online-Ansicht genügt. Dort lädt sie das PDF, stellt über «Nachricht hinterlassen» Fragen und nimmt die Offerte mit Namen und eingetippter Unterschrift verbindlich an.

Aus den Bankdaten in Ihren Firmen-Einstellungen. Als Referenz wählen Sie QR-Referenz (mit QR-IBAN), ISO-11649-Referenz oder keine. Beim Senden prüft Saldora den QR-Zahlteil und nennt einen Mangel mit Begründung.

Beides. Bei «Netto (exkl. MWST)» schlägt Saldora die MWST auf, bei «Brutto (inkl. MWST)» rechnet es sie je Steuersatz heraus. Die Totale im Editor stimmen auf den Rappen mit der Rechnung überein.

Sie legen eine Vorlage mit Kunde, Positionen und Intervall an. Am festgelegten Tag erzeugt der Nachtlauf die Rechnung – als Entwurf zum Freigeben oder mit automatischem Versand per E-Mail oder Post. Platzhalter setzen den Zeitraum in Titel und Positionen.

In drei Stufen: Zahlungserinnerung, 1. Mahnung mit Mahngebühr, 2. Mahnung. Tage nach Fälligkeit, Gebühren und Texte in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch legen Sie im Mahnprofil fest. Ein nächtlicher Mahnlauf prüft die überfälligen Rechnungen; ob er Mahnungen selbst versendet, entscheiden Sie im Profil und je Rechnung.

Solange sie weder gemahnt noch bezahlt noch gutgeschrieben ist, setzen Sie sie mit «Auf Entwurf zurücksetzen» zurück; sie behält ihre Nummer. Sonst korrigieren Sie mit Storno oder Gutschrift, bei bezahlten Rechnungen mit einer Gutschrift. Löschen lassen sich nur Entwürfe.

Ja, mit dem Teilrechnungs-Plan im Auftrag: 50 / 50, Prozent-Plan, Pauschal oder Etappen. Die Schlussrechnung enthält alle Positionen des Auftrags und zieht die Akontorechnungen ab.

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