CRM & pipeline di vendita
Con un clic il lead diventa un’offerta. Lo storico cliente raccoglie documenti, pagamenti e solleciti e mostra la puntualità dei pagamenti.
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Offerte con l’IA.
Fatture come QR-fattura svizzera.
Offerte & fatture è il modulo di Saldora con cui redige offerte, le fa accettare online e le fattura come QR-fattura svizzera. Lei descrive brevemente di cosa si tratta e l’IA formula una bozza con posizioni e testi. I Suoi clienti accettano l’offerta tramite un link, la fattura parte via e-mail con la sezione di pagamento QR.
QR-fattura svizzera · Accettazione online delle offerte · Solleciti in tre livelli · Dati in Svizzera
Come si passa dall’offerta alla fattura pagata?
Quattro stazioni: redigere, impostare le posizioni, far accettare e fatturare – fino all’arrivo del pagamento.
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1
Descrivere in breve, l’IA redige
Descriva di cosa si tratta – l’IA formula un’offerta o una fattura con posizioni e testi. Cliente, condizioni e testo introduttivo li adatta nell’editor, il numero lo assegna Saldora.
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2
Posizioni dal catalogo
Un articolo del catalogo porta con sé nome, descrizione, unità, prezzo, codice IVA e conto ricavi. Lei calcola al netto o al lordo, uno sconto cliente viene dedotto automaticamente, e i tempi di progetto registrati li riprende come posizioni.
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3
Accettata online, inviata come QR-fattura
I Suoi clienti aprono l’offerta senza login tramite un link e la accettano in modo vincolante. Da lì nasce con un clic un ordine o direttamente la fattura. «Inviare» registra la fattura e la spedisce per e-mail come PDF con sezione di pagamento QR; un difetto nella sezione di pagamento QR Saldora lo segnala prima dell’invio.
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4
Pagata – o sollecitata
Il pagamento lo collega nella riconciliazione bancaria o lo registra a mano; la fattura passa quindi a «Parzialmente pagata» o «Pagata». Le fatture scadute Saldora le sollecita in tre livelli, dal promemoria di pagamento al 2° sollecito – a mano o nella procedura di sollecito notturna.
Che cosa ottiene con Offerte & fatture?
Quattro cose che vanno oltre la singola fattura.
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Fatture ricorrenti
Per manutenzione, hosting o affitto Lei crea un modello, da settimanale ad annuale, con segnaposto per il periodo. L’elaborazione notturna genera le fatture in scadenza come bozza o le invia subito.
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Fatture parziali con piano di pagamento
Fatturi un ordine a tappe, per esempio 50 / 50 o con percentuali proprie. La fattura finale deduce le fatture d’acconto; gli acconti Saldora li registra sul conto 2030 «Acconti ricevuti».
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Bolle di consegna
Dall’ordine la bolla di consegna riprende le quantità aperte, consegne parziali incluse. Con il modulo «Magazzino» registra l’uscita merci, e dalla bolla di consegna evasa nasce la fattura.
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Nota di credito e storno
Una nota di credito corregge una fattura emessa senza eliminarla, anche se parzialmente pagata. Uno storno compensa la registrazione di vendita con una registrazione inversa e richiede un motivo.
Domande frequenti su Offerte & fatture
Il modulo di Saldora per offerte, ordini, fatture, bolle di consegna, note di credito e solleciti. Le fatture partono come QR-fattura svizzera via e-mail e vengono registrate al momento dell’invio.
No. Basta il link alla visualizzazione online. Lì scaricano il PDF, pongono domande con «Lasciare un messaggio» e accettano l’offerta in modo vincolante con nome e firma digitata.
Dai dati bancari nelle impostazioni della Sua azienda. Come riferimento sceglie riferimento QR (con QR-IBAN), riferimento ISO 11649 o nessuno. All’invio Saldora verifica la sezione di pagamento QR e indica un eventuale difetto con la motivazione.
Entrambi. Con «Netto (IVA escl.)» Saldora aggiunge l’IVA, con «Lordo (IVA incl.)» la scorpora per aliquota. I totali nell’editor corrispondono al centesimo a quelli della fattura.
Lei crea un modello con cliente, posizioni e intervallo. Nel giorno stabilito l’elaborazione notturna genera la fattura – come bozza da approvare o con invio automatico per e-mail o per posta. I segnaposto inseriscono il periodo nel titolo e nelle posizioni.
In tre livelli: promemoria di pagamento, 1° sollecito con spese di sollecito, 2° sollecito. Giorni dopo la scadenza, spese e testi in tedesco, francese, italiano e inglese li stabilisce nel profilo di sollecito. Una procedura di sollecito notturna verifica le fatture scadute; se invia i solleciti da sola lo decide Lei nel profilo e per ogni fattura.
Finché non è stata sollecitata, pagata o accreditata, la riporta in bozza con «Riportare in bozza»; mantiene il suo numero. Altrimenti la corregge con uno storno o una nota di credito, per le fatture pagate con una nota di credito. Si possono eliminare solo le bozze.
Sì, con il piano di fatturazione parziale nell’ordine: 50 / 50, piano percentuale, forfait o tappe. La fattura finale contiene tutte le posizioni dell’ordine e deduce le fatture d’acconto.
Con la Saldora Business Suite risparmia tempo, lavoro e costi.
Redigere l’offerta, farla accettare, inviarla come QR-fattura – da provare gratis per 30 giorni.