L’archivio documenti è il modulo di Saldora che raccoglie in un unico posto contratti, polizze e documenti dei clienti. Lei ordina i file in cartelle, l’IA legge anche il testo di scansioni e PDF e lo rende ricercabile nel testo completo. I file sostituiti restano conservati come versione, e con un link condivide un documento per un periodo da 7 a 90 giorni.
Ricerca full-text anche nelle scansioni · Versioni e cronologia · Link di condivisione con scadenza · Dati in Svizzera
Quattro stazioni: archiviare, rendere ricercabile, conservare le versioni – e condividere in modo mirato.
In «Documenti» crea cartelle con nome, colore e simbolo, e allo stesso modo le sottocartelle. Con «Caricare» trascina nella cartella PDF, immagini, file Office e di testo fino a 25 MB per file. Per spostare basta trascinare su un’altra cartella.
La ricerca trova nomi e contenuti, anche il testo di scansioni e PDF. Con tipo di file e periodo restringe i risultati. Nei dettagli di un file, «Testo completo» mostra se è già «ricercabile» o ancora «in indicizzazione».
Con «Sostituire» carica una nuova versione; il file precedente viene archiviato come versione e resta scaricabile in «Versioni». La «Cronologia» mostra chi ha fatto cosa e quando. Ciò che viene eliminato finisce nel cestino e si può ripristinare.
«Creare link» genera un link di condivisione valido 7, 14, 30 o 90 giorni. Se disattiva «Consentire il download», il destinatario può solo visualizzare il documento. In «Condivisioni» gestisce tutti i link attivi e con «Revocare» li rende subito non validi.
Quattro cose che regolano ordine e accesso.
Nel menu della cartella, «Accesso» stabilisce chi vede la cartella: per ogni membro del team «Nessun accesso», «Lettura» o «Modifica». Le cartelle bloccate portano un lucchetto.
Con «Condividere con il progetto» rende un file o un’intera cartella accessibile al team di un progetto.
Documenti e cartelle eliminati finiscono nel cestino, «Ripristinare» li recupera. Solo «Eliminare definitivamente» li rimuove in modo permanente.
Nella panoramica, «Spazio occupato» mostra il consumo e, se presente, il limite.
L’archivio comune per contratti, polizze e documenti dei clienti. Archivia i file in cartelle, li ritrova con la ricerca full-text, conserva le versioni precedenti e condivide i documenti con un link a tempo limitato.
PDF, immagini, Office e testo, al massimo 25 MB per file. Trascina i file nella finestra «Caricare documenti» o li seleziona tramite «sfogliare».
Sì. La ricerca legge anche il testo di scansioni e PDF. Nei dettagli di un file vede in «Testo completo» se è già «ricercabile» o ancora «in indicizzazione».
Viene archiviato come versione e resta scaricabile in «Versioni». La «Cronologia» mostra chi ha fatto cosa e quando.
7, 14, 30 o 90 giorni, a Sua scelta. Con «Revocare» in «Condivisioni» rende subito non valido un link; se è scaduto, ne crea uno nuovo.
Sì. In «Accesso» sceglie per ogni membro del team «Nessun accesso», «Lettura» o «Modifica». Senza selezione la cartella è visibile a tutti coloro che hanno accesso all’archivio; non appena seleziona dei membri, solo questi la vedono.
Sì, dal cestino con «Ripristinare». «Eliminare definitivamente» invece non si può annullare.
Archiviare, trovare, condividere – l’archivio documenti si prova gratis per 30 giorni.