Offerte & fatture
L’offerta nata dal lead la completa nell’editor delle offerte, i Suoi clienti la accettano online. Poi la converte in un ordine o direttamente in una fattura.
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CRM con pipeline.
Dal primo contatto all’ordine.
Il CRM è il modulo di Saldora che collega lead, clienti e contatti alla vendita. Sulla bacheca della pipeline Lei sposta i lead di fase in fase, annota chiamate e appuntamenti e ordina tutto con i tag. Con un clic il lead diventa un’offerta, e lo storico cliente mostra fatturato e puntualità dei pagamenti a colpo d’occhio.
Bacheca pipeline con fasi e tag · Lead → offerta con un clic · Puntualità dei pagamenti per cliente · Dati in Svizzera
Come diventa cliente un lead?
Tre stazioni: seguire i lead, creare l’offerta e tenere d’occhio il cliente acquisito.
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1
Lead sulla bacheca della pipeline
Ogni lead è una scheda nella sua fase. Lei lo sposta avanti non appena qualcosa si muove, annota chiamate e appuntamenti come attività e ordina i lead con i tag.
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Dal lead nasce l’offerta
Con un clic dal lead nasce l’offerta. I Suoi clienti la aprono tramite un link senza login, pongono domande con «Lasciare un messaggio» e la accettano in modo vincolante; poi da Lei l’offerta passa ad «Accettata».
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Acquisito – e lo storico cresce
L’offerta accettata la converte in un ordine o direttamente in una fattura. Sulla pagina del cliente lo storico raccoglie documenti, pagamenti e solleciti, e Lei aggiunge voci proprie come contatto telefonico o riunione. Le schede di riepilogo mostrano partite aperte, Ø durata di pagamento e puntualità dei pagamenti.
Che cosa ottiene con il CRM?
Quattro cose che mantengono in ordine la Sua anagrafica clienti.
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Avviso di duplicati
Da tre caratteri Saldora confronta il nome con la Sua anagrafica clienti e riconosce anche errori di battitura, una forma giuridica anteposta o un nome esistente contenuto in quello nuovo.
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Indirizzi e contatti
Indirizzo di fatturazione, di consegna e della sede con campi propri; per i numeri postali svizzeri Saldora propone cantone e località. Gli indirizzi e-mail dei contatti sono selezionabili come destinatari in offerte e fatture.
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Puntualità dei pagamenti a colpo d’occhio
Le schede di riepilogo di ogni cliente mostrano «Partite aperte», «Di cui scadute», «Ø durata di pagamento» e la puntualità dei pagamenti «Buona», «Media» o «Critica».
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Sconto cliente e importazione
Uno sconto standard registrato viene dedotto automaticamente su ogni nuova offerta, ogni ordine e ogni fattura. I clienti esistenti li importa tramite file; le righe errate Saldora le segnala con il numero di riga.
Domande frequenti sul CRM
Il modulo per lead, clienti e contatti. I lead li segue sulla bacheca della pipeline di fase in fase, i clienti li gestisce con indirizzi, contatti, coordinate bancarie e storico.
Con un clic. L’offerta la completa nell’editor delle offerte e la invia; i Suoi clienti ricevono un’e-mail con un link alla visualizzazione online, tramite il quale accettano l’offerta.
Documenti, pagamenti e solleciti li raccoglie automaticamente, filtrabili per contatti, documenti, pagamenti e solleciti. Voci proprie come «Contatto telefonico», «E-mail», «Riunione» o «Altro» le aggiunge in alto con «Registrare».
Sulla pagina del cliente: le schede di riepilogo mostrano «Partite aperte», «Di cui scadute», «Ø durata di pagamento» e la puntualità dei pagamenti come «Buona», «Media» o «Critica».
Sì. Non appena ha digitato tre caratteri del nome, Saldora confronta con la Sua anagrafica clienti – anche in caso di errori di battitura come «Esempo SA» invece di «Esempio SA» – e collega i risultati.
Sì, nell’elenco clienti con importazione ed esportazione dei dati anagrafici; il file di esportazione serve anche da modello. Le celle vuote lasciano invariati i valori esistenti. Se il file contiene righe errate, Saldora le segnala con il numero di riga e non salva nulla.
Obbligatorio è solo il nome. Si aggiungono tipo (azienda, persona o ente pubblico), numero IDI, e-mail, telefono, termine di pagamento, lingua, valuta e trattamento IVA. Il numero IDI è consigliato per le QR-fatture alle aziende.
Sì. Nel campo «Sconto (%)» registra uno sconto standard che viene dedotto automaticamente su ogni nuova offerta, ogni ordine e ogni fattura. Come si chiama sul documento, per esempio «Sconto partner», lo stabilisce Lei.
Con la Saldora Business Suite risparmia tempo, lavoro e costi.
Seguire i lead, creare offerte, tenere d’occhio i clienti – il CRM si prova gratis per 30 giorni.