Gestione progetti.
Pianificare, registrare i tempi, fatturare.

La gestione progetti è il modulo di Saldora che raggruppa attività, tempi e partecipanti per cliente. Lei pianifica sulla bacheca Kanban, in lista, calendario o cronoprogramma, registra i tempi con il timer direttamente sull’attività e con un clic trasforma le ore prestate in una fattura. I clienti li coinvolge in modo mirato – anche tramite il feedback sul sito delle loro pagine.

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Kanban, calendario e cronoprogramma Timer e timesheet Tempo → fattura Dati in Svizzera

To do In Arbeit 2.5h Erledigt

Come si passa dall’attività all’ora fatturata?

Quattro stazioni: pianificare le attività, registrare il tempo, fatturare – e coinvolgere i clienti.

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    Creare il progetto, attività sulla bacheca

    Un progetto appartiene a un cliente, con tariffa oraria, budget e collaboratori. Ogni nuovo progetto parte con le colonne «To Do», «In Progress», «Review» e «Done»; le attività le crea in una colonna e le sposta avanti. Ogni attività ha responsabili, scadenza, checklist, allegati e commenti.

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    Registrare il tempo sull’attività

    Il tempo lo registra sull’attività, a mano o con il timer; più timer possono funzionare contemporaneamente. Saldora arrotonda ogni registrazione ai 15 minuti successivi. Il timesheet riassume il tempo per collaboratore e progetto.

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    Fatto – e fatturato

    Se ci sono ore fatturabili aperte, nel progetto compare il pulsante «Fatturare». Per ogni attività nasce una posizione di fattura con ore e tariffa oraria; le registrazioni di tempo fatturate sono poi bloccate. La scheda «Budget e redditività» mostra quanta parte del budget è stata prestata.

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    Coinvolgere i clienti

    Clienti e partner li invita in un singolo progetto, con permessi secondo il profilo. Con il feedback sul sito i visitatori segnano un punto sul sito dei Suoi clienti; Saldora ne crea un’attività in cima alla colonna d’ingresso – con screenshot, pagina e browser.

Che cosa ottiene con la gestione progetti?

Quattro cose per avere una visione d’insieme su tutti i progetti.

  • Sette viste per progetto

    Bacheca, lista, tabella, calendario, cronoprogramma, dashboard e info. Per l’intera azienda ci sono inoltre «Panoramica», «Carico di lavoro» e «Timesheet».

  • Il mio lavoro

    In «Il mio lavoro» ogni persona vede le attività che le sono assegnate, raggruppate per «Scadute», «Oggi», «Questa settimana», «Più tardi» e «Senza scadenza».

  • Esterni con permessi chiari

    Il profilo «Cliente» osserva e commenta, il «Collaboratore esterno» collabora. Budget, responsabili e tempi restano nascosti ai clienti; ogni permesso lo adatta singolarmente.

  • Modelli di progetto

    Un progetto esistente lo salva come modello. Al progetto successivo il modello riprende colonne, tag e attività aperte.

Domande frequenti sulla gestione progetti

Il modulo per progetti, attività e tempi. Un progetto raggruppa attività, tempi e partecipanti per un cliente; le ore prestate le riprende in una fattura.

Per ogni progetto bacheca, lista, tabella, calendario, cronoprogramma, dashboard e info. Per l’intera azienda si aggiungono «Panoramica», «Carico di lavoro» e «Timesheet», per ogni persona «Il mio lavoro».

Sull’attività con «Registrare il tempo» o con il timer. Un timer senza attività lo assegna a un progetto e a un’attività quando lo ferma. Ogni registrazione viene arrotondata ai 15 minuti successivi.

Nel progetto con «Fatturare» o in una fattura tramite «Nuova posizione» → «Tempi di progetto…». Per ogni attività nasce una posizione con le ore e la tariffa oraria del progetto. Una fattura contiene i tempi di un solo progetto.

Sì. Lei li invita come esterni in un singolo progetto. Con il profilo «Cliente» possono commentare e caricare file; budget, responsabili e tempi restano nascosti. L’invito via e-mail è valido 7 giorni.

Una linguetta «Feedback» sul sito dei Suoi clienti, integrata con uno snippet. I visitatori segnano un punto e descrivono la loro richiesta; Saldora ne crea un’attività nel progetto, con screenshot e segni, pagina, browser e schermo.

Sì. Titolo, descrizione e nome dei feedback sono visibili a tutti i visitatori del sito, come pin e nell’elenco «Tutti i feedback». Indirizzi e-mail, screenshot e allegati restano interni. Per questo utilizzi il widget su pagine di anteprima o di test.

Indichi un budget in CHF nel progetto. La scheda «Budget e redditività» nella dashboard del progetto mostra quanta parte è già stata prestata.

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