Offerten & Rechnungen
Mit «Projekt-Zeiten…» übernehmen Sie erfasste Stunden in eine Rechnung, je Aufgabe eine Position. Löschen Sie den Entwurf, werden die Stunden wieder frei.
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Projektmanagement.
Planen, Zeiten erfassen, verrechnen.
Das Projektmanagement ist das Modul in Saldora, das Aufgaben, Zeiten und Beteiligte je Kunde bündelt. Sie planen im Kanban-Board, in Liste, Kalender oder Zeitplan, erfassen Zeiten per Timer direkt an der Aufgabe und machen aus geleisteten Stunden mit einem Klick eine Rechnung. Kunden binden Sie gezielt ein – auch über Website-Feedback von deren Seiten.
Kanban, Kalender und Zeitplan · Timer und Timesheet · Zeit → Rechnung · Daten in der Schweiz
Wie wird aus einer Aufgabe eine verrechnete Stunde?
Vier Stationen: Aufgaben planen, Zeit erfassen, verrechnen – und die Kundschaft einbinden.
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1
Projekt anlegen, Aufgaben aufs Board
Ein Projekt gehört zu einem Kunden, mit Stundensatz, Budget und Mitarbeitenden. Jedes neue Projekt startet mit den Spalten «To Do», «In Progress», «Review» und «Done»; Aufgaben legen Sie in einer Spalte an und ziehen sie weiter. Jede Aufgabe trägt Verantwortliche, Fälligkeit, Checkliste, Anhänge und Kommentare.
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2
Zeit an der Aufgabe erfassen
Zeit erfassen Sie an der Aufgabe, von Hand oder mit dem Timer; mehrere Timer dürfen gleichzeitig laufen. Saldora rundet jede Erfassung auf die nächsten 15 Minuten auf. Das Timesheet fasst die Zeit je Mitarbeiter und Projekt zusammen.
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3
Erledigt – und verrechnet
Sind verrechenbare Stunden offen, erscheint im Projekt der Knopf «Verrechnen». Je Aufgabe entsteht eine Rechnungsposition mit Stunden und Stundensatz; verrechnete Zeiteinträge sind danach gesperrt. Die Karte «Budget & Rentabilität» zeigt, wie viel vom Budget geleistet ist.
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4
Die Kundschaft einbinden
Kunden und Partner laden Sie in ein einzelnes Projekt ein, mit Rechten nach Profil. Mit dem Website-Feedback markieren Besucher eine Stelle auf der Website Ihrer Kundschaft; Saldora legt daraus eine Aufgabe ganz oben in der Ablage-Spalte an – mit Screenshot, Seite und Browser.
Was bekommen Sie mit dem Projektmanagement?
Vier Dinge für den Überblick über alle Projekte.
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Sieben Ansichten je Projekt
Board, Liste, Tabelle, Kalender, Zeitplan, Dashboard und Infos. Für das ganze Unternehmen gibt es zusätzlich «Übersicht», «Auslastung» und «Timesheet».
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Meine Arbeit
Unter «Meine Arbeit» sieht jede Person die ihr zugewiesenen Aufgaben, gruppiert nach «Überfällig», «Heute», «Diese Woche», «Später» und «Ohne Termin».
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Externe mit klaren Rechten
Das Profil «Kunde» beobachtet und kommentiert, der «Externe Mitarbeiter» arbeitet mit. Budget, Verantwortliche und Zeiten bleiben für Kunden verborgen; jedes Recht passen Sie einzeln an.
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Projektvorlagen
Ein bestehendes Projekt speichern Sie als Vorlage. Beim nächsten Projekt übernimmt die Vorlage Spalten, Tags und offene Aufgaben.
Häufige Fragen zum Projektmanagement
Das Modul für Projekte, Aufgaben und Zeiten. Ein Projekt bündelt Aufgaben, Zeiten und Beteiligte zu einem Kunden; geleistete Stunden übernehmen Sie in eine Rechnung.
Je Projekt Board, Liste, Tabelle, Kalender, Zeitplan, Dashboard und Infos. Für das ganze Unternehmen kommen «Übersicht», «Auslastung» und «Timesheet» dazu, für jede Person «Meine Arbeit».
An der Aufgabe mit «Zeit erfassen» oder mit dem Timer. Einen Timer ohne Aufgabe ordnen Sie beim Stoppen einem Projekt und einer Aufgabe zu. Jede Erfassung wird auf die nächsten 15 Minuten aufgerundet.
Im Projekt mit «Verrechnen» oder in einer Rechnung über «Neue Position» → «Projekt-Zeiten…». Pro Aufgabe entsteht eine Position mit Stunden und dem Stundensatz des Projekts. Eine Rechnung trägt Zeiten von genau einem Projekt.
Ja. Sie laden sie als Externe in ein einzelnes Projekt ein. Mit dem Profil «Kunde» dürfen sie kommentieren und Dateien hochladen; Budget, Verantwortliche und Zeiten bleiben verborgen. Die Einladung per E-Mail ist 7 Tage gültig.
Ein Reiter «Feedback» auf der Website Ihrer Kundschaft, eingebunden mit einem Snippet. Besucher markieren eine Stelle und beschreiben ihr Anliegen; Saldora legt daraus eine Aufgabe im Projekt an, mit Screenshot samt Markierungen, Seite, Browser und Bildschirm.
Ja. Titel, Beschreibung und Name der Feedbacks sind für alle Besucher der Website sichtbar, als Pins und in der Liste «Alle Feedbacks». E-Mail-Adressen, Screenshots und Anhänge bleiben intern. Setzen Sie das Widget deshalb auf Vorschau- oder Testseiten ein.
Tragen Sie beim Projekt ein Budget in CHF ein. Die Karte «Budget & Rentabilität» im Projekt-Dashboard zeigt, wie viel davon bereits geleistet ist.
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