CRM & Verkaufspipeline
Meldet sich ein Kunde, dessen Firma nicht eindeutig ist, weisen Sie die Anfrage unter «Zuzuordnen» der richtigen Firma zu.
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Support-Ticketing.
Anfragen geordnet, Kunden informiert.
Das Support-Ticketing ist das Modul in Saldora, das Anfragen Ihrer Kunden als Tickets entgegennimmt und bis zur Lösung begleitet. Kunden melden sich über das Kundenportal oder das Widget auf Ihrer Website, Ihr Team arbeitet die Tickets im Board ab. Status-Mails halten die Kundschaft auf dem Laufenden, und aus einem Ticket wird bei Bedarf eine Projektaufgabe.
Kundenportal und Website-Widget · Automatische Status-Mails · Ticket → Projektaufgabe · Daten in der Schweiz
Wie wird aus einer Anfrage ein gelöstes Ticket?
Vier Stationen: Die Kundschaft meldet sich, das Ticket landet im Board, Ihr Team bearbeitet es – und die Status-Mail informiert den Kunden.
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1
Anfrage über Portal oder Widget
Ihre Kunden melden sich im Kundenportal an, sehen ihre Tickets und erfassen mit «Neues Ticket» neue Anfragen. Das Widget binden Sie mit einem Snippet in Ihre Website ein, mit eigener Akzentfarbe, Sprache und Logo; «Erlaubte Domains» beschränken es auf Ihre Seiten.
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2
Das Ticket landet im Board
Neue Tickets erscheinen als Karten im Board; den Status ändern Sie, indem Sie eine Karte in eine andere Spalte ziehen. Anfragen nach einem Telefonat erfassen Sie selbst mit «Neues Ticket». Ist die Firma eines Kunden nicht eindeutig, steht am Ticket «Firma offen», und Sie ordnen es zu.
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3
Bearbeiten, zuweisen, antworten
Im Ticket setzen Sie Status, Priorität und Bearbeiter, mit «mir zuweisen» übernehmen Sie es selbst. Antworten speichern Sie im Verlauf; als «interne Notiz» bleiben sie für den Kunden unsichtbar. Wird mehr daraus, macht «In Aufgabe umwandeln» das Ticket zu einer Aufgabe in einem Projekt.
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4
Status-Mail an die Kundschaft
Unter «E-Mail an Kunde senden» wählen Sie eine Vorlage und passen Betreff und Nachricht an. Mit der Spalten-Automatik «E-Mail automatisch an Kunde senden» geht die gewählte Vorlage von selbst an den Kunden, sobald ein Ticket in dieser Spalte landet – etwa wenn es gelöst ist.
Was bekommen Sie mit dem Support-Ticketing?
Vier Dinge, die Ihren Support planbar machen.
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Nur meine Tickets
«Nur meine» zeigt nur die Tickets, die Ihnen zugewiesen sind. Wer als Bearbeiter zur Auswahl steht, legen Sie in den Team-Einstellungen mit dem Support-Symbol am Teammitglied fest.
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Prioritäten und Verrechnung
Prioritätsstufen pflegen Sie mit Preis in CHF und Farbe. Im Feld «Verrechnung» halten Sie je Ticket «Offen», «Verrechnen» oder «Kulanz» fest.
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Formulare je Sprache
Titel, Einleitung, zusätzliche Empfänger, Standard-Priorität und Feld-Labels stellen Sie je Formular und Sprache ein.
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Benachrichtigung für Ihr Team
Unter «Benachrichtigung bei neuen Tickets» tragen Sie die Adressen ein, die bei jeder neuen Anfrage informiert werden. Mail-Vorlagen mit Platzhaltern schalten Sie einzeln ein oder aus.
Häufige Fragen zum Support-Ticketing
Das Modul, mit dem Sie Anfragen Ihrer eigenen Kunden als Tickets entgegennehmen, beantworten und den Stand im Blick behalten. Kunden melden sich über das Kundenportal oder das Widget auf Ihrer Website.
Über das Widget auf Ihrer Website oder im Kundenportal. Dort sehen sie ihre Tickets, erfassen mit «Neues Ticket» neue Anfragen und antworten auf Rückfragen. Den Zugang richten sie über «Hier einrichten» auf der Anmeldeseite ein und setzen per E-Mail ein Passwort.
Unter Support → Einstellungen → Widget schalten Sie «Widget aktiv» ein, speichern und kopieren den Einbett-Code mit «Snippet kopieren». Diesen Code fügt am besten Ihre Webentwicklerin oder Ihr Webentwickler ins HTML Ihrer Website ein.
Nein. Eine E-Mail senden Sie über «E-Mail an Kunde senden» mit einer Vorlage. Zusätzlich schalten Sie pro Spalte «E-Mail automatisch an Kunde senden» ein; landet ein Ticket dort, geht die gewählte Vorlage automatisch an den Kunden.
Ja. Setzen Sie beim Antworten «interne Notiz», dann sieht der Kunde den Text nicht. Dateien hängen Sie mit der Büroklammer an.
«Neu», «In Bearbeitung», «Warten auf Kunde», «Gelöst» und «Geschlossen». Den Status ändern Sie im Ticket oder indem Sie die Karte im Board in eine andere Spalte ziehen. Archivierte Tickets öffnen Sie auf dem Board mit «Archiv».
Mit dem Feld «Verrechnung»: «Offen», «Verrechnen» oder «Kulanz». Die Prioritätsstufen pflegen Sie in den Einstellungen mit einem Preis in CHF und einer Farbe.
Ja, mit «Erlaubte Domains». «Key neu erzeugen» macht den bisherigen Einbett-Code ungültig.
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