Offerten & Rechnungen
Im Offerten- und Rechnungs-Editor fügen Sie Artikel über «Artikel…» oder ⇧ X als Position ein. Preis, MWST-Code und Erlöskonto stehen damit sofort auf dem Beleg.
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Artikelmanagement.
Preise und MWST einmal gepflegt.
Das Artikelmanagement ist das Modul in Saldora, das Ihre Leistungen und Waren mit Preis, Einheit und MWST-Code an einem Ort führt. Sie legen jeden Artikel einmal an und übernehmen ihn mit zwei Klicks in Offerten und Rechnungen – samt Beschreibung und Erlöskonto. Spätere Preisänderungen wirken nur auf neue Positionen, bestehende Belege bleiben unverändert.
Dienstleistung, Ware oder Digital · MWST-Code und Erlöskonto je Artikel · Import und Export · Daten in der Schweiz
Wie kommt ein Artikel in die Rechnung?
Vier Stationen: Artikel anlegen, Preis und MWST festlegen, in den Beleg übernehmen – und die Liste aktuell halten.
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1
Artikel einmal anlegen
Unter «Artikel» klicken Sie auf «Neuer Artikel» und tragen den Namen ein; die SKU vergibt Saldora beim Speichern. Sie wählen den Typ «Dienstleistung», «Ware» oder «Digital» und die Einheit, etwa Stunde, Stk. oder Tag. Die Beschreibung erscheint als Standardtext auf Offerten und Rechnungen.
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2
Preis und MWST festlegen
Unter «Preis & MWST» tragen Sie den Nettopreis in CHF ein und wählen MWST-Code und Erlöskonto. Die Brutto-Vorschau rechnet Ihnen Nettopreis, MWST und Bruttobetrag vor. Rechnen Sie nach der Saldosteuersatz-Methode ab, dient der MWST-Code nur der Information.
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3
Mit zwei Klicks in den Beleg
Im Editor einer Offerte oder Rechnung wählen Sie neben «Neue Position» den Eintrag «Artikel…» oder drücken ⇧ X. Im Dialog «Artikel aus Katalog» suchen Sie nach Name, SKU oder Beschreibung. Saldora übernimmt Name, Beschreibung, Einheit, Preis, MWST-Code und Erlöskonto in eine neue Position.
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4
Die Liste aktuell halten
Die Artikelliste filtern Sie nach Typ, MWST-Code und Status. «Duplizieren» kopiert einen Artikel unter neuer SKU, mit dem Status «Inaktiv» nehmen Sie ihn aus dem Verkehr, ohne ihn zu löschen. Ganze Artikellisten importieren und exportieren Sie direkt in der Liste.
Was bekommen Sie mit dem Artikelmanagement?
Vier Dinge, die Ihre Belege einheitlich halten.
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Belege bleiben, wie sie sind
Beim Übernehmen kopiert Saldora die Werte in die Position. Ändern Sie später den Preis eines Artikels, wirkt das nur auf neu eingefügte Positionen – bestehende Rechnungen bleiben unverändert.
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Anpassen im Beleg
Menge, Preis und alle anderen Werte überschreiben Sie in der Position, ohne den Artikel selbst zu ändern. Nach dem Übernehmen steht die Menge auf 1.
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Lagerführung für Waren
Mit dem Modul «Lager» schalten Sie bei Artikeln vom Typ «Ware» die Lagerführung ein, mit Standardlager und Mindestbestand. Je Lieferant hinterlegen Sie Artikelnummer, Einkaufspreis und Zuschlag.
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Gelöscht heisst nicht verloren
Gelöschte Artikel blendet die Liste aus. Mit dem Status «Gelöscht» zeigt sie sie wieder an, und «Wiederherstellen» holt einen Artikel zurück.
Häufige Fragen zum Artikelmanagement
Der Artikelstamm für Ihre Leistungen und Waren. Sie legen jeden Artikel einmal mit Preis, Einheit, MWST-Code und Erlöskonto an und übernehmen ihn in Offerten und Rechnungen, statt ihn jedes Mal neu zu tippen.
Pflicht ist nur der Name; die SKU vergibt Saldora beim Speichern. Dazu kommen Beschreibung, Typ («Dienstleistung», «Ware» oder «Digital»), Einheit, Nettopreis in CHF, MWST-Code, Erlöskonto, Status und Tags.
Nein. Beim Übernehmen kopiert Saldora die Werte in die Position. Spätere Änderungen am Artikel wirken nur auf neu eingefügte Positionen.
Im Tab «Positionen» klicken Sie neben «Neue Position» auf den Pfeil und wählen «Artikel…», oder Sie drücken ⇧ X. Im Dialog «Artikel aus Katalog» suchen Sie nach Name, SKU oder Beschreibung. Die Menge steht danach auf 1, alle Werte können Sie im Beleg überschreiben.
Rechnen Sie nach der Saldosteuersatz-Methode ab, dient der MWST-Code am Artikel nur der Information. Die Abrechnung erfolgt mit dem Pauschalsatz.
Ja. In der Artikelliste gibt es Import und Export für ganze Artikellisten. Einzelne Artikel kopieren Sie mit «Duplizieren»; die Kopie erhält eine neue SKU.
In den Firmen-Einstellungen. Fehlen dort eigene Einheiten, bietet Saldora eine Standardliste an, zum Beispiel Stunde, Tag, Pauschal und Stück.
Ja. Mit dem Status «Gelöscht» zeigt die Artikelliste gelöschte Artikel wieder an, «Wiederherstellen» holt sie zurück. Das dürfen Inhaber, Admin und Mitarbeiter; der Rolle «Buchhalter» fehlt dieses Recht.
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